至纯科技终止不超17.9亿元定增 已4度募资共22.5亿元

至纯科技(603690.SH)上周五盘后披露了关于终止公司向特定对象发行股票并撤回申请文件的公告。

【资料图】

对于终止本次向特定对象发行事项并撤回申请文件的原因，至纯科技表示，公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。但本次向特定对象发行A股股票募投项目中，部分项目土地权属证书尚未取得，后续证书取得时间目前尚不确定，公司前次募投项目尚未达预期，同时，受外部环境影响，管理层综合考虑放缓公司资本性开支规划，计划暂缓实施新募投项目。根据当前外部市场环境变化及原募投项目实施进展，综合考虑公司战略发展规划、资本运作计划并结合公司实际情况等因素，经审慎分析、研究与沟通论证，决定终止本次向特定对象发行A股股票事项。

至纯科技在公告中称，终止公司本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是根据目前市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。目前公司生产经营正常，终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会影响公司现有业务的正常经营，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

至纯科技2023年8月2日披露的向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)显示，公司本次向特定对象发行募集资金不超过(含)人民币179,250.00万元，募集资金扣除发行费用后将用于投资以下项目：单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目，至纯湿法清洗设备及高纯工艺设备北方产业基地项目，启东半导体装备产业化基地二期项目，补充流动资金或偿还债务。

截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象。

截至2022年12月31日，公司总股本为321,079,574股，公司控股股东蒋渊、陆龙英、尚纯投资合计持有公司股份数量为93,886,403股，占股本总额的29.24%。其中，陆龙英系蒋渊的母亲，尚纯投资系由陆龙英控制并担任执行事务合伙人的有限合伙企业。蒋渊系公司实际控制人。

至纯科技本次定增的保荐机构(主承销商)是国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人是肖翔云、李淳。

至纯科技2023年4月8日披露的前次募集资金使用情况的专项报告显示，2017年上市以来，公司4次募资共计22.51亿元。

2017年首次公开发行股票募集资金8,996.00万元。公司根据中国证监会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3058号)，向社会公开发行人民币普通股(A股)5,200万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为1.73元，募集资金总额8,996.00万元，扣除发行费用1,852.47万元，募集资金净额7,143.53万元。该募集资金业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年1月9日出具的“众会字(2017)第0086号”《验资报告》验证。

2019年定增募资4.30亿元。公司根据中国证监会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2185号)(以下简称“《2185号批复》”)，向赵浩、宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)、平湖波威投资管理合伙企业(有限合伙)等波汇科技的全体11名股东发行股份并支付现金收购其持有波汇科技的100%出资份额。其中，公司以新增股份26,165,214股支付交易金额43,198.77万元，以现金支付交易金额24,801.23万元，合计交易总金额68,000.00万元。该股份发行事项业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年3月22日出具的“众会字(2019)第2514号”《验资报告》验证。根据《2185号批复》，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行20,985,844股股票，发行价格为20.49元/股，募集资金总额429,999,943.56元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为418,517,624.25元。该募集资金业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月22日出具的“众会字(2019)第3882号”《验资报告》验证。

2019年发行可转债募资3.56亿元。经中国证券监督管理委员会[证监许可〔2019〕2277号]核准，公司于2019年12月20日公开发行了356万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行总额(募集资金总额)为人民币35,600.00万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为345,742,075.46元。该募集资金业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月26日出具的“众会字(2019)第7900号”《验资报告》。

2020年定增募资13.75亿元。2020年11月12日中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3020号)的核准，公司非公开发行不超过78,005,377股新股，截至2020年12月23日，公司本次非公开发行人民币普通股47,749,661股，发行价格28.79元/股，实际募集资金总额为人民币1,374,712,740.19元，扣除各项不含税发行费用人民币20,184,669.49元后，募集资金净额为人民币1,354,528,070.70元。该募集资金业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月23日出具的“众会字(2020)第8380号”《验资报告》。

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